Дождливым вечером юный охотник на демонов Дэндзи, мечтавший о долгожданном свидании с Макимой, вынужден был спрятаться от внезапного ливня. Под навесом уютного кафе он знакомится с очаровательной баристой Резе, чья искренняя улыбка растопила его обычную настороженность. Их случайный разговор под шум дождя постепенно перерастает в тёплое общение, наполняя этот серый вечер неожиданным светом.
С той самой встречи привычный мир Дэндзи начинает медленно, но верно меняться. Даже в его полной опасностей жизни охотника на демонов появляются новые краски и смыслы. Каждый новый день теперь приносит не только схватки с тёмными силами, но и тёплые моменты, связанные с Резе, что заставляет его по-новому смотреть на окружающую действительность.